Cómo armar un CRM simple (sin software caro)
Un CRM no necesita software caro: es una planilla donde cada lead tiene una fila y un estado. Los seis estados: nuevo, contactado, en conversación, propuesta, ganado/perdido y seguimiento futuro. Todo lead está siempre en exactamente uno. Sumale la regla de las 24 horas —nada vive en 'nuevo' más de un día— y ningún interesado se pierde.
La mayoría de los negocios chicos no pierde por falta de leads: pierde los leads que ya tiene. El interesado escribió, el dueño estaba ocupado, nadie volvió a responder, fin. El sistema que hace eso imposible es un CRM — y tranquilo con la sigla: es una tabla con disciplina.
El pipeline de 6 estados
CRM suena a software caro; la esencia es una tabla donde cada lead tiene una fila y un estado. Los estados:
- Nuevo — llegó (del formulario, del lead magnet, de un DM) y nadie lo tocó todavía.
- Contactado — le respondimos; esperamos su señal.
- En conversación — hay diálogo real: preguntó precios, contó su caso.
- Propuesta — le dijimos qué y cuánto; está decidiendo.
- Ganado / Perdido — cerró, para bien o para mal (ambos se anotan).
- Seguimiento futuro — no era el momento, pero puede serlo: “me interesa para marzo”.
Seis estados, cero ambigüedad: todo lead está siempre en exactamente uno. La pregunta operativa pasa de “¿le respondimos a ese?” (nadie sabe) a “¿qué hay en Nuevo?” (la tabla sabe).
Por qué planilla y no software pro
La versión honesta para empezar es una planilla de Google. Si sos builder, le ponés una vista de tablero encima: pedile a Claude una página /crm que lea la planilla publicada como CSV y muestre los leads como tarjetas en 6 columnas por estado, solo lectura (la edición vive en la planilla).
¿Por qué no un software de CRM? Porque la planilla la van a usar: editar una celda lo hace cualquiera desde el teléfono. El software pro llega cuando el volumen lo pida — y para ese entonces la disciplina ya va a existir, que es lo difícil.
La regla de las 24 horas
El CRM no es un archivo: es un ritmo. La única regla operativa que importa: nada vive en “Nuevo” más de 24 horas. Se contacta y se mueve, o se descarta y se anota. Un lead respondido en el día convierte el doble que uno respondido a la semana — no por magia: porque el interés se enfría.
Sumá esa regla a las reglas de la casa de tu proyecto, así Claude te la recuerda cada vez que mira el pipeline.